Plan wdrożenia menedżera finansowego: Wydobądź to, co najlepsze od pierwszego dnia

"Kiedy nowo zatrudniona gwiazda rocka wchodzi do twojego biura pierwszego dnia, ty i twoja organizacja jesteście na próbie" - wyjaśnia Jeff Hyman, ekspert ds. przywództwa i współpracownik Forbes.

Tak więc, kiedy wchodzi nowy menedżer finansowy - gwiazda rocka lub nie - chcesz, aby czuł, że dołączył do właściwej organizacji.

Jednak wdrażanie nowych pracowników w firmach rzadko przebiega prawidłowo - Gallupodkrył, że 88% organizacji nie radzi sobie dobrze z wdrażaniem nowych pracowników. wdrażając nowych pracowników.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu dla nowych menedżerów finansowych jest posiadanie kompleksowego, powtarzalnego i skutecznego planu wdrażania menedżerów finansowych.

W tym artykule pokażemy, jak to zrobić.

Poprowadzimy Cię przez 30-60-90-dniowy szablon, który będzie informować, motywować i umożliwi nowym menedżerom finansowym wnieść do organizacji to, co najlepsze, już od pierwszego dnia.

✈️ Dlaczego onboarding jest ważny dla menedżerów finansowych?

Menedżerowie finansowi są niezbędni dla Twojej organizacji. Bez względu na to, jak dobre są twoje produkty lub usługi, twoja organizacja odniesie sukces tylko przy odpowiednim zarządzaniu finansami.

A ponieważ skuteczne wdrażanie pracowników jest bardziej krytyczne niż kiedykolwiek wcześniej, według członka Rady Forbesa Meighana Newhouse'a, jesteś winien swoim nowym menedżerom finansowym zapewnienie im doskonałego doświadczenie onboardingu.

Ale czy nadal potrzebujesz wyjaśnień na temat tego, co składa się na doskonałe doświadczenie onboardingowe? Nie martw się. Przygotowaliśmy listę podstawowych elementów pozytywnych doświadczeń nowych pracowników.

Tworzenie przyjazny, angażujący i motywujący proces onboardingu przygotuje ich na sukces, zwiększając ich potencjał i wyniki finansowe organizacji.

📝 S zablon 30-60-90-dniowego planu wdrożenia menedżera finansowego

Połóż fundamenty pod sukces nowego menedżera finansowego dzięki skutecznemu 30-60-90 dniowy plan wdrożenia. 

Ustal jasne kamienie milowe i oczekiwania, aby pomóc im jak najszybciej osiągnąć skuteczność.

Oto ramowy plan onboardingu, który będzie dla Ciebie przewodnikiem.

Przygotowanie

Przygotuj się na przybycie nowego menedżera finansowego, wypełniając niezbędne dokumentację wdrożeniową i zadania administracyjne.

Dokumentacja wdrożeniowa-Zorganizuj potrzebne dokumenty, w tym:

• Legalne dokumenty zatrudnienia;
• Dokumenty podatkowe i odszkodowawcze;
• Wewnętrzne dokumenty firmy, np. schematy organizacyjne, zasady i procedury firmy, deklaracje wizji firmy, hybrydowe ustalenia dotyczące pracy i uprawnienia urlopowe;
• Informacje specyficzne dla roli, np. narzędzia i systemy finansowe organizacji, biografie kluczowych pracowników finansowych, wsparcie członkostwa zawodowego (np. AICPA lub IMA) oraz rejestracje regulacyjne (np. SEC).

Systemy i sprzęt - Zapewnienielaptopa, telefonu, poczty e-mail oraz dostępu do pomieszczeń i systemów w miejscu pracy:

• systemyksięgowe;
• pulpity analityki biznesowej;
• systemy zarządzania ryzykiem i zgodności;
• źródła danych rynków finansowych, np. Bloomberg i IRESS.

Orientacja zespołu - poinformuj współpracowników o nowym menedżerze finansowym, zaplanuj spotkania wdrożeniowe i zachęcaj do nawiązywania kontaktów.

Ogłoszenia publiczne -w zależności od stażu nowego kierownika finansowego, należy rozważyć wydanie komunikatu prasowego w publikacjach branżowych, np. w The Accountant lub The CPA Journal, a w stosownych przypadkach powiadomić organy regulacyjne (np. SEC).

✅ Zaplanuj pierwszy tydzień - Zaplanuj pierwszy tydzień pracy menedżera finansowego, aby zapewnić płynny proces, rozróżniając między wdrożeniem w firmie a działaniami specyficznymi dla danej roli.

Organizowanie treści - zbieranieodpowiednich materiałów, w tym

• Prezentacja Prezentacja wprowadzająca aby przedstawić swoją organizację i współpracowników
• Wewnętrzne zasady, szkolenia systemowe i procedury zgodności
• Priorytety organizacyjne i cele finansowe
• Ramy zarządzania finansami organizacji, np. praktyki księgowe (takie jak szablon księgowy Excel), procesy sprawozdawczości finansowej, systemy analizy biznesowej i obowiązki w zakresie zgodności z przepisami
• Przekazywanie notatek od poprzedników.

Wstępne wejście na pokład

Wykorzystaj preboarding, aby zrobić doskonałe pierwsze wrażenie i powitać pasażerów.

Wyślij pakiet powitalny - wzbudzaj entuzjazm za pomocą towarów firmowych lub innych ekscytujących przedmiotów, np. kalendarza finansowego na biurko lub książki motywacyjnej.

Wyślij wiadomość powitalną-Promuj ich poczucie przynależności poprzez włączenie:

• Informacje na temat wizji i celu organizacji;
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania;
• Kopie komunikatów prasowych, które opublikowałeś (jeśli dotyczy) - to je zweryfikuje i zmotywuje.

➡️ Potrzebujesz sugestii dotyczących pakietów powitalnych? Zapoznaj się z dziesięcioma pomysłami na pakiety powitalne, które zrobią wrażenie na nowym pracowniku.

Dzień 1

Spraw, aby pierwszy dzień pracy nowego menedżera finansowego był niezapomniany:

• Organizacja przyjęcia - spraw, by poczuli się mile widziani poprzez przedstawienie zespołu i połącz ich z onboarding buddy.
• Konfigurowanie dostępu - śledzenie przygotowań systemów i sprzętu w celu zapewnienia dostępu na czas.
• Zapewnienie orientacja-Zapoznaj ich z misją i wartościami organizacji, zabierz ich na wycieczkę po miejscu pracy (lub wirtualną wycieczkę dla pracowników zdalnych) i zapoznaj ich z ramami zarządzania finansami.

Tydzień 1

Przygotuj nowego menedżera finansowego na sukces już w pierwszym tygodniu pracy.

Rozmowy 1:1 - omawianieoczekiwań, budowanie relacji i uzupełnianie luk w wiedzy.

Jasność ról-Wyjaśnienie swoich obowiązków, w tym konkretnych zadań, procesów i celów:

• Kluczowe wskaźniki wydajności, np. wskaźniki kapitału obrotowego, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, zwrot z inwestycji w projekty, zarządzanie zapasami, wskaźniki zadłużenia do kapitału własnego i marże zysku.
• Ich wewnętrzni i zewnętrzni kluczowi interesariusze.
• Ich zgodność z przepisami i obowiązki regulacyjne.
• Procedury finansowe organizacji, np. księgowanie na koniec miesiąca, proces prognozowania finansowego, działania na koniec roku finansowego i metodologie wyceny.
• Konkretne wskaźniki KPI, np. marże zysku operacyjnego, wskaźniki kapitału obrotowego, wyniki audytów, odchylenia budżetowe, wskaźniki ryzyka, zobowiązania w zakresie zgodności, czasy realizacji projektów i zwrot z inwestycji.
• Jeśli zarządzają zespołem, skup się na obowiązkach, procesach i oczekiwaniach liderów zespołów.

✅ Początkowe zadanie -rozpocznij praktyczny projekt, taki jak przegląd wyników audytu lub analiza wyników finansowych konkurencji.

Zachęcanie do nawiązywania kontaktów -organizowanie spotkań i osobistych lub wirtualnych spotkań przy kawie i lunchu ze współpracownikami i interesariuszami w celu promowania zaangażowania.

Świętowanie postępów - zorganizujwiadomość lub spotkanie, aby podkreślić ich wczesne postępy.

Pierwsze 30 dni

Po upływie pierwszego miesiąca wspieraj nowego menedżera finansowego w zdobywaniu biegłości.

• Częste meldowanie się - korzystaj z Slack, Teams, poczty elektronicznej lub osobistych spotkań, aby ich prowadzić. Zachęcaj ich do szukania wskazówek u swojego partnera wdrożeniowego.
• Sprawdzaj postępy - pomóż im zrozumieć ich KPI i omów postępy w realizacji zadań.
• Poszukaj informacji zwrotnej - wyjaśnijich oczekiwania, zbuduj relacje i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy w procesie wdrażania.

➡️ Skorzystaj z naszego poręcznego szablonu ankiety onboardingowej, aby uzyskać skuteczne i efektywne informacje zwrotne od nowo zatrudnionych pracowników.

Dni 30-60

Kontynuuj wspieranie nowego menedżera finansowego poprzez:

• Szkolenia i konferencje - uzupełnianie braków w wiedzy poprzez szkolenia lub uczestnictwo w konferencjach branżowych obejmujących aktualizacje przepisów, najlepsze praktyki w zakresie sprawozdawczości finansowej, przypadki użycia analizy biznesowej itp.

• Przeglądy postępów - Powtórz zakres i cel ich roli, przejrzyj ich postępy i zaoferuj wskazówki.
• Informacje zwrotne - Przekazujnowozatrudnionym informacje zwrotne, aby ich motywować, wzmacniać pozytywne zachowania i pomagać im zachować koncentrację.

➡️ Nie wiesz, jak udzielać informacji zwrotnej? Dowiedz się, jaki rodzaj informacji zwrotnej jest najbardziej pomocny dla nowych pracowników i jak sprawić, by była ona konstruktywna.

Dni 60-90

Nowy menedżer finansowy powinien zadomowić się i pracować samodzielnie po pierwszych trzech miesiącach. 

Wspieraj ich dalej poprzez:

• Promowanie rozwoju - Wspieranieciągłego rozwoju poprzez ciągły rozwój i plan rozwoju pracowników.
• Uznanie ich wkładu - zachęcajich poprzez uznanie ich dotychczasowych postępów.
• Ocena dopasowania - przeprowadzenieprzegląd okresu próbnego aby ocenić ich możliwości i dopasowanie do organizacji.

Po 90 dniach

Skorzystaj z okazji, aby przejrzeć i ulepszyć proces wdrażania w swojej organizacji:

• Zbieranie informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń poprzez ankietę wdrożeniową.
• Monitorowanie metryki onboardingu.
• Przeprowadzenie badanie satysfakcji z pracy (lub ankiety dotyczącej pracy zdalnej dla pracowników zdalnych).

➡️ Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakresie onboardingu, zapoznaj się z tymi praktycznymi szablonami.

Jak wygląda skuteczny proces wdrażania menedżera finansowego?

Jak więc zapewnić, by nowy menedżer finansowy cieszył się skutecznym wdrożeniem? Poprzez rozpoznanie 4 fazy wdrażania i jak odnoszą się one do ról menedżerów finansowych.

1. Wstępne wejście na pokład

Pierwsza faza obejmie formalności, prawa dostępu, dokumentację i wiadomości powitalne.

W przypadku menedżerów finansowych należy uwzględnić dostęp do systemów finansowych i zorganizować rejestracje regulacyjne oraz komunikaty prasowe (jeśli dotyczy).

2. Orientacja

Druga faza dotyczy spotkań i powitań, środowiska biurowego (fizycznego i wirtualnego) oraz wprowadzenia do kultury firmy.

Menedżerowie finansowi powinni spotkać się z kluczowymi interesariuszami finansowymi i otrzymać dokładne informacje na temat celów finansowych organizacji.

3. Szkolenie dostosowane do roli

Kolejna faza jest specyficzna dla roli menedżera finansowego:

• Określenie jasnych oczekiwań i celów, w tym wskaźników KPI dotyczących wskaźników finansowych, procesów raportowania, obowiązków w zakresie zgodności i zarządzania zespołem.
• Promowanie praktycznej znajomości systemów i ram zarządzania finansami organizacji.
• Zapewnienie odpowiednich szkolenia dostosowane do roli.
• Zachęcaj do nawiązywania kontaktów i zorganizuj pomocnika do wdrożenia.

4. Ułatwienie przejścia: Ciągły rozwój

Wsparcie rozwój kariery i rozwój poprzez:

• Przeprowadzanie oceny kompetencji i rozmowy rozwojowe.
• Wspieranie członkostwa zawodowego (np. AICPA lub IMA) i udział w konferencjach branżowych.
• Promowanie wiedzy na temat zgodności finansowej i zmian regulacyjnych.

Warto również zastanowić się, jak długo powinien trwać proces wdrażania. Szczególnie w przypadku pracowników wyższego szczebla - choć konsensus zakłada 90 dni, badania sugerują, że dłuższe okresy wdrażania są korzystne.

W przypadku stanowisk kierowników finansowych wyższego szczebla warto rozważyć wydłużenie okresu wdrożenia w ciągu pierwszego roku pracy. Bardziej kompleksowy proces wdrażania zwiększy ich zaangażowanie i produktywność, dając im jednocześnie więcej czasu na przyjęcie kultury firmy i budowanie relacji.

➡️ Nie zapomnij zaangażować nowych pracowników - oto 11 sposobów na zaangażowanie nowych pracowników od pierwszego dnia pracy.

⚙️ Zautomatyzuj proces wdrażania menedżera finansowego, aby uniknąć typowych błędów.

Automatyzacja procesu wdrażania sprawi, że będzie on ustrukturyzowany, kompleksowy i skuteczny.

Jest to najprostszy sposób na uniknięcie typowych pułapek onboardingu, tj. niespójnego i nieodpowiedniego procesu, nad czym ubolewa Jeff Hyman.

Zobacz, jak nasi klienci, Alasco i Storyblokzwiększyli produktywność wdrażania dzięki automatyzacji.

I poza wdrażaniem, zobacz, jak bieżące szkolenia mogą być wydajne i skuteczne dzięki ustandaryzowanemu podejściu, jak pokazał inny z naszych klientów, Avi Medicalpokazał.

➡️ Rozpocznij onboarding przed pierwszym dniem dzięki naszemu łatwemu w użyciu szablonowi preboardingu.

➡️ Przygotuj swoich nowych menedżerów finansowych na sukces z Zavvy

W Zavvy wiemy, jak ważny jest skuteczny onboarding i jak go prawidłowo przeprowadzić.

Twoi nowi menedżerowie finansowi są niezbędni dla Twojej organizacji -nie rozczaruj ich nieodpowiednim wdrożeniem.

Stwórz trwałe wrażenie dzięki powitaniu przed wejściem na pokład i zapewnij angażujące i wydajne doświadczenie onboardingowe dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu onboardingowemu.

Zarezerwuj bezpłatne demo aby zobaczyć, w jaki sposób nasze zautomatyzowane narzędzia do wdrażania menedżera finansowego na wyższy poziom.