Piano di inserimento dei manager finanziari: Tirate fuori il meglio di voi fin dal primo giorno

"Quando una rockstar appena assunta entra nel vostro ufficio il primo giorno, voi e la vostra organizzazione siete sotto processo", spiega Jeff Hyman, esperto di leadership e collaboratore di Forbes.

Quindi, quando il vostro nuovo manager finanziario entra in azienda - rockstar o altro - volete che senta di essere entrato a far parte dell'organizzazione giusta.

Ma l'onboarding aziendale raramente è fatto bene: Gallupha scoperto che l'88% delle organizzazioni non fa un ottimo lavoro di nell'inserimento dei nuovi dipendenti.

Il modo migliore per affrontare questo problema per i nuovi manager finanziari è avere un piano di onboarding completo, ripetibile ed efficace.

In questo articolo vi mostreremo come.

Vi guideremo attraverso un modello di 30-60-90 giorni che vi informerà, motiverà e consentire ai vostri nuovi manager finanziari di dare il meglio di sé nella vostra organizzazione fin dal primo giorno.

✈️ Perché l'onboarding è importante per i manager finanziari?

I manager finanziari sono essenziali per la vostra organizzazione. Non importa quanto siano buoni i vostri prodotti o servizi, la vostra organizzazione avrà successo solo con una corretta gestione finanziaria.

Secondo Meighan Newhouse, membro del Forbes Councils, l'onboarding efficace dei dipendenti è più critico che mai. esperienza di onboarding.

🆘 Ma avete ancora bisogno di chiarimenti su ciò che costituisce un'esperienza di onboarding superiore? Non preoccupatevi. Abbiamo stilato un elenco degli elementi essenziali di un'esperienza positiva per i nuovi assunti.

Creare un processo di onboarding accogliente, coinvolgente e motivante li predisporrà al successo, aumentando il loro potenziale e i profitti dell'organizzazione.

📝 Modello di piano di onboarding del manager finanziario a 30-60-90 giorni

Gettate le basi per il successo del vostro nuovo manager finanziario con un efficace piano di piano di onboarding di 30-60-90 giorni. 

Stabilite tappe e aspettative chiare per aiutarli a essere efficaci il prima possibile.

Ecco un quadro di riferimento per il piano di onboarding.

Preparazione

Preparatevi all'arrivo del nuovo responsabile finanziario completando i documenti necessari per l'onboarding. documenti per l'ingresso in azienda e le attività amministrative necessarie.

Documentazione per l'inserimento-Organizzare i documenti di cui avranno bisogno, tra cui:

• Documenti di lavoro legali;
• Documenti fiscali e di compensazione;
• Documenti interni all 'azienda, ad esempio organigrammi, politiche e procedure aziendali, dichiarazioni di visione aziendale, accordi di lavoro ibridi e diritti di congedo;
• Informazioni specifiche sul ruolo, ad esempio gli strumenti e i sistemi finanziari dell'organizzazione, le biografie del personale finanziario chiave, l'appartenenza a un'associazione professionale (ad esempio, AICPA o IMA) e le registrazioni normative (ad esempio, SEC).

✅ Sistemi e hardware: predisporreun computer portatile, il telefono, la posta elettronica e l'accesso ai locali e ai sistemi di lavoro:

• sistemi di contabilità;
• cruscotti di business intelligence;
• sistemi di gestione del rischio e di conformità;
• fonti di dati del mercato finanziario, ad esempio Bloomberg e IRESS.

Orientamento del team: informarei colleghi del nuovo manager finanziario, programmare riunioni di inserimento e incoraggiare il networking.

✅ Annunci pubblici: a secondadell'anzianità del nuovo direttore finanziario, valutate la possibilità di pubblicare un comunicato stampa su pubblicazioni di settore, ad esempio The Accountant o The CPA Journal, e, se del caso, di informare le autorità di regolamentazione (ad esempio, la SEC).

Pianificate la prima settimana: pianificate laprima settimana del manager finanziario per garantire un processo senza intoppi, distinguendo tra l'onboarding aziendale e le attività specifiche del ruolo.

✅ Organizzare i contenuti: raccogliereil materiale pertinente, compreso il materiale di consumo:

• Una presentazione di onboarding per presentare la vostra organizzazione e i vostri colleghi
• Politiche interne, formazione sui sistemi e procedure di conformità
• Priorità organizzative e obiettivi finanziari
• Il quadro di gestione finanziaria dell'organizzazione, ad esempio le pratiche contabili (come un modello di contabilità in Excel), i processi di reporting finanziario, i sistemi di business intelligence e gli obblighi di conformità.
• Note di passaggio di consegne dai predecessori.

Preimbarco

Utilizzate il preimbarco per fare un'ottima prima impressione e dare il benvenuto ai clienti.

Inviate un pacchetto di benvenuto: create entusiasmo con il merchandising dell'azienda o altri articoli interessanti, ad esempio un calendario finanziario da tavolo o un libro di motivazione aziendale.

Inviare un messaggio di benvenuto-Promuovere il loro senso di appartenenza includendo:

• Informazioni sulla visione e sullo scopo della vostra organizzazione ;
• Risposte alle domande più frequenti;
• Copie dei comunicati stampa che avete pubblicato (se pertinenti): questo li convaliderà e li motiverà.

➡️ Avete bisogno di suggerimenti per i pacchetti di benvenuto? Date un'occhiata a queste dieci idee di pacchetti di benvenuto per stupire il vostro nuovo assunto.

Giorno 1

Rendete memorabile il primo giorno del vostro nuovo direttore finanziario:

• Organizzare un'accoglienza: farlisentire benvenuti tramite presentazioni del team e metteteli in contatto con un compagno di viaggio.
• Impostazione dell'accesso: seguirela preparazione dei sistemi e dell'hardware per garantire un accesso tempestivo.
• Fornire un orientamento-Familiarizzare con la missione e i valori dell'organizzazione, fare un giro del posto di lavoro (o un tour virtuale per chi assume a distanza) e familiarizzare con la struttura di gestione finanziaria.

Settimana 1

Preparate il vostro nuovo manager finanziario al successo già nella prima settimana.

Conversazioni 1:1: discutere leaspettative, creare un rapporto e colmare le lacune di conoscenza.

Chiarezza del ruolo-Spiegare le proprie responsabilità, compresi i compiti specifici , i processi e gli obiettivi, tra cui:

• Metriche chiave di performance, ad esempio indici di capitale circolante, flussi di cassa operativi, ROI dei progetti, gestione delle scorte, rapporto debito/patrimonio netto e margini di profitto.
• I loro interlocutori chiave interni ed esterni .
• La loro conformità e gli obblighi normativi.
• Le procedure finanziarie della vostra organizzazione, ad esempio la contabilità di fine mese, il processo di previsione finanziaria, le attività di fine anno e le metodologie di valutazione.
• KPI specifici, ad esempio margini di profitto operativo, metriche del capitale circolante, risoluzioni di audit, scostamenti di budget, indicatori di rischio, obblighi di conformità, tempi di completamento dei progetti e ROI.
• Se gestiscono un team, concentratevi sulle responsabilità, sui processi e sulle aspettative dei team leader.

✅ Un incarico iniziale:iniziate con un progetto pratico, come la revisione dei risultati della revisione contabile o l'analisi della performance finanziaria dei concorrenti.

Incoraggiate il networking: organizzate incontri, caffè e pranzi virtuali o di persona con colleghi e stakeholder per promuovere l'impegno.

Celebrare i progressi: organizzare unmessaggio o una riunione per sottolineare i primi progressi.

Primi 30 giorni

Dopo il primo mese, sostenete il vostro nuovo responsabile finanziario affinché diventi esperto.

• Effettuare frequenti check-in: utilizzare Slack, Teams, e-mail o incontri di persona per guidarli. Incoraggiateli a chiedere consiglio al loro compagno di onboarding.
• Controllare i progressi: aiutatelia capire i loro KPI e a discutere i loro progressi sui risultati.
• Cercate un feedback: chiarite leloro aspettative, create un rapporto e identificate le aree di miglioramento nel processo di onboarding.

➡️ Utilizzate il nostro pratico modello di indagine sull'onboarding per ottenere un feedback efficiente ed efficace dai vostri nuovi assunti.

Giorni 30-60

Continuate a sostenere il vostro nuovo manager finanziario attraverso:

• Formazione e conferenze: colmarele lacune di conoscenza con la formazione o la partecipazione a conferenze di settore riguardanti gli aggiornamenti normativi, le best practice di rendicontazione finanziaria, i casi d'uso della business intelligence, ecc.

• Revisioni dei progressi: ribadirel'ambito e lo scopo del loro ruolo, esaminare i loro progressi e offrire una guida.
• Feedback : date alvostro nuovo assunto un feedback per motivarlo, rinforzare i comportamenti positivi e aiutarlo a rimanere concentrato.

➡️ Non sapete come dare un feedback? Scoprite qual è il tipo di feedback più utile per i nuovi assunti e come renderlo costruttivo.

Giorni 60-90

Dopo i primi tre mesi, il nuovo manager finanziario dovrebbe ambientarsi e lavorare in modo indipendente. 

Continuate a sostenerli:

• Promuovere la crescita - Sostenerela loro crescita continua attraverso uno sviluppo continuo e un piano di sviluppo dei dipendenti.
• Riconoscere il loro contributo - Incoraggiarliattraverso il riconoscimento dei loro progressi fino a quel momento.
• Valutare l'idoneità: condurreun periodo di prova per valutare le loro capacità e il loro adattamento all'organizzazione.

Dopo 90 giorni

Cogliete l'opportunità di rivedere e migliorare il processo di onboarding della vostra organizzazione:

• Cercare un feedback sulla loro esperienza attraverso un'indagine di onboarding.
• Monitoraggio metriche di onboarding.
• Conduzione di un sondaggio sulla soddisfazione lavorativa (o un'indagine sul lavoro a distanza per i dipendenti a distanza).

➡️ Se avete bisogno di ulteriore aiuto per l'onboarding, date un'occhiata a questi pratici modelli di onboarding.

👀 Come si presenta un processo di onboarding efficace per i manager finanziari?

Quindi, come potete assicurarvi che il vostro nuovo manager finanziario goda di un onboarding efficace? Riconoscendo le 4 fasi di onboarding e il loro rapporto con i ruoli di manager finanziario.

1. Preimbarco

La prima fase riguarderà le pratiche burocratiche, i diritti di accesso, la documentazione e i messaggi di benvenuto.

Per i responsabili finanziari, includere l'accesso ai sistemi finanziari e organizzare le registrazioni normative e i comunicati stampa (se pertinenti).

2. Orientamento

La seconda fase riguarda gli incontri, l'ambiente dell'ufficio (fisico e virtuale) e l'introduzione alla cultura aziendale.

I responsabili finanziari devono incontrare i principali stakeholder del settore finanziario e ricevere un briefing approfondito sugli obiettivi finanziari dell'organizzazione.

3. Formazione specifica per il ruolo

La fase successiva è specifica per il ruolo del vostro responsabile finanziario:

• Definire aspettative e obiettivi chiari, compresi KPI su metriche finanziarie, processi di reporting, obblighi di conformità e responsabilità di gestione del team.
• Promuovere la familiarità con i sistemi e il quadro di gestione finanziaria dell'organizzazione.
• Fornire una formazione formazione specifica per il ruolo.
• Incoraggiate la creazione di reti e organizzate un compagno di viaggio.

4. Agevolare la transizione: Sviluppo continuo

Sostegno la crescita della carriera e lo sviluppo attraverso:

• Conduzione di valutazioni delle competenze e conversazioni sullo sviluppo.
• Sostenere le iscrizioni professionali (ad esempio, AICPA o IMA) e la partecipazione a conferenze di settore.
• Promuovere la conoscenza della conformità finanziaria e degli sviluppi normativi.

Vale anche la pena di considerare la durata del processo di onboarding. In particolare per le assunzioni senior, mentre la prassi comune è di 90 giorni, le ricerche suggeriscono che periodi di onboarding più lunghi sono vantaggiosi.

Per i ruoli di manager finanziario senior, considerate la possibilità di estendere l'onboarding a tutto il primo anno. Un processo di onboarding più completo aumenterà il loro impegno e la loro produttività, dando loro più tempo per adottare la cultura aziendale e costruire relazioni.

➡️ Non dimenticate di coinvolgere i nuovi assunti: ecco 11 modi per coinvolgere i nuovi dipendenti fin dal primo giorno.

⚙️ Automatizzare il processo di onboarding dei manager finanziari per evitare gli errori più comuni

L'automazione del processo di onboarding lo renderà strutturato, completo ed efficace.

È il modo più semplice per evitare le comuni insidie dell'onboarding, ovvero un processo incoerente e inadeguato, come lamenta Jeff Hyman.

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💡 E oltre all'onboarding, scoprite come la formazione continua possa essere efficiente ed efficace grazie a un approccio standardizzato, come ha dimostrato un altro dei nostri clienti, Avi Medicalha dimostrato.

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