Plan de incorporación de directores financieros: Saque lo mejor de ellos desde el primer día

"Cuando una estrella de rock recién contratada entra en tu oficina el primer día, tú y tu organización estáis a prueba", explica Jeff Hyman, experto en liderazgo y colaborador de Forbes.

Así que, cuando su nuevo director financiero entre en la empresa, sea una estrella de rock o no, querrá que sienta que se ha unido a la organización adecuada.

Pero la incorporación a la empresa rara vez se hace bien. Gallupha descubierto que el 88% de las organizaciones no hacen un buen trabajo de incorporación de nuevos empleados. en la incorporación de nuevos empleados.

La mejor manera de abordar esta cuestión para sus nuevos directores financieros es contar con un plan de incorporación de directores financieros completo, repetible y eficaz.

En este artículo le mostraremos cómo.

Le guiaremos a través de una plantilla de 30-60-90 días que le informará, motivará y permitirá a sus nuevos directores financieros para que aporten lo mejor de sí mismos a su organización desde el primer día.

✈️ ¿Por qué es importante la incorporación para los directores financieros?

Los gestores financieros son esenciales para su organización. Por muy buenos que sean sus productos o servicios, su organización solo tendrá éxito con una gestión financiera adecuada.

Según Meighan Newhouse, miembro del Consejo de Forbes, la incorporación eficaz de los empleados es más importante que nunca, por lo que debe ofrecer a sus nuevos directores financieros una experiencia de incorporación superior . experiencia de incorporación.

🆘 Pero, ¿aún necesitas aclaraciones sobre lo que constituye una experiencia de onboarding superior? No se preocupe. Hemos recopilado una lista de los elementos esenciales de las experiencias positivas de los nuevos empleados.

Crear un proceso de incorporación proceso de incorporación acogedor, atractivo y motivador les preparará para el éxito, impulsando su potencial y los resultados de su organización.

📝 Plantilla del plan de 30-60-90 días de incorporación del director financiero

Establezca las bases para el éxito de su nuevo director financiero con un plan eficaz de incorporación de 30-60-90 días. plan de incorporación de 30-60-90 días. 

Establezca hitos y expectativas claros para ayudarles a ser eficaces lo antes posible.

Aquí tienes un marco de plan de incorporación que te servirá de guía.

Preparación

Prepárese para la llegada de su nuevo director financiero completando el papeleo de incorporación y las tareas administrativas.

✅ Documentación de incorporación-Organizar la documentación que necesitarán, incluyendo:

• Documentos legales de empleo;
• Documentos fiscales y de indemnización;
• Documentos internos de la empresa, por ejemplo, organigramas, políticas y procedimientos de la empresa, declaraciones de visión de la empresa, acuerdos de trabajo híbrido y derechos de vacaciones;
• Información específica de la función, por ejemplo, herramientas y sistemas financieros de su organización, biografías del personal financiero clave, apoyo de miembros profesionales (por ejemplo, AICPA o IMA) y registros reglamentarios (por ejemplo, SEC).

✅ Sistemas y hardware: disponer de un ordenador portátil, teléfono, correo electrónico y acceso a los locales y sistemas de trabajo:

• sistemascontables;
• cuadros de mando de inteligencia empresarial;
• sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento;
• fuentes de datos de los mercados financieros, por ejemplo, Bloomberg e IRESS.

✅ Orientación del equipo: informe asus compañeros sobre su nuevo director financiero, programe reuniones de incorporación y fomente la creación de redes.

✅ Anuncios públicos-Dependiendode la antigüedad de su nuevo director financiero, considere la posibilidad de emitir un comunicado de prensa en publicaciones del sector, por ejemplo, The Accountant o The CPA Journal, y, si procede, notifíquelo a las autoridades reguladoras (por ejemplo, la SEC).

Planifique la primera semana:planifique la primera semana de su director financiero para garantizar un proceso fluido, distinguiendo entre la incorporación a la empresa y las actividades específicas de la función.

✅ Organizar el contenido-Recopilarlos materiales pertinentes, incluidos:

• En presentación de incorporación para presentar a su organización y a sus colegas
• Políticas internas, formación sobre sistemas y procedimientos de cumplimiento
• Prioridades de la organización y objetivos financieros
• El marco de gestión financiera de su organización, por ejemplo, las prácticas contables (como una plantilla contable de Excel), los procesos de información financiera, los sistemas de inteligencia empresarial y las obligaciones de cumplimiento.
• Notas de los predecesores.

Preembarque

Utilice el preembarque para causar una excelente primera impresión y darles la bienvenida.

Envíe un paquete de bienvenida: genere entusiasmo con productos de la empresa u otros artículos interesantes, por ejemplo, un calendario financiero de sobremesa o un libro de motivación empresarial.

Enviar un mensaje de bienvenida-Promover su sentido de pertenencia incluyendo:

• Información sobre la visión y el propósito de su organización ;
• Respuestas a las preguntas más frecuentes;
• Copias de comunicados de prensa que haya emitido (si procede): esto los validará y motivará.

➡️ ¿Necesita sugerencias para los paquetes de bienvenida? Echa un vistazo a estas diez ideas de paquetes de bienvenida para impresionar a tu nuevo empleado.

Día 1

Haga que el primer día de su nuevo director financiero sea memorable:

• Organizar una recepción-Hacer que se sientan bienvenidos mediante presentaciones del equipo y póngalos en contacto con un compañero de incorporación.
• Establecimiento del acceso-Seguimientode los preparativos de sistemas y hardware para garantizar un acceso oportuno.
• Proporcionar una orientación-Familiarícelos con la misión y los valores de su organización, llévelos a visitar el lugar de trabajo (o una visita virtual para los contratados a distancia) y familiarícelos con su marco de gestión financiera.

Semana 1

Prepare a su nuevo gestor financiero para el éxito en su primera semana.

Conversaciones 1:1: discutalas expectativas, establezca una buena relación y cubra las lagunas de conocimiento.

✅ Claridad de funciones-Explicar sus responsabilidades, incluyendo tareas específicas , procesos y objetivos, incluyendo:

• Métricas clave de rendimiento, por ejemplo, ratios de capital circulante, flujos de caja operativos, ROI de proyectos, gestión de inventarios, ratios de endeudamiento y márgenes de beneficio.
• Sus principales interlocutores internos y externos .
• Sus obligaciones de cumplimiento y reglamentarias.
• Los procedimientos financieros de su organización, por ejemplo, la contabilidad de fin de mes, el proceso de previsión financiera, las actividades de cierre del ejercicio y las metodologías de valoración.
• KPI específicos, por ejemplo, márgenes de beneficios operativos, métricas de capital circulante, resoluciones de auditorías, desviaciones presupuestarias, indicadores de riesgo, obligaciones de cumplimiento, plazos de finalización de proyectos y ROI.
• Si dirigen un equipo, concéntrese en las responsabilidades, los procesos y las expectativas de los jefes de equipo.

✅ Una tareainicial: Empiece con un proyecto práctico, como revisar los resultados de una auditoría o analizar los resultados financieros de la competencia.

✅ Fomente la creación de redes:organice reuniones y almuerzos y cafés en persona o virtuales con colegas y partes interesadas para fomentar el compromiso.

✅ Celebrar los progresos: organiceun mensaje o una reunión para destacar sus primeros avances.

Primeros 30 días

Después de su primer mes, ayude a su nuevo gestor financiero a adquirir destreza.

• Consulta frecuente: utiliza Slack, Teams, el correo electrónico o las reuniones en persona para orientarles. Anímales a pedir consejo a su compañero de incorporación.
• Compruebe los progresos: ayúdelesa entender sus indicadores clave de rendimiento y discuta con ellos sus avances en los entregables.
• Solicite opiniones: aclaresus expectativas, establezca una buena relación e identifique áreas de mejora en el proceso de incorporación.

➡️ Utilice nuestra práctica plantilla de encuesta de incorporación para obtener información eficiente y eficaz de su nuevo empleado.

Días 30-60

Continúe apoyando a su nuevo gestor financiero a través de:

• Formación y conferencias: cubra las lagunas de conocimientos con formación o asistencia a conferencias del sector sobre actualizaciones normativas, mejores prácticas de información financiera, casos de uso de inteligencia empresarial, etc.

• Revisiones de progreso-Reiterarel alcance y el propósito de su función, revisar su progreso y ofrecer orientación.
• Retroalimentación:proporcione retroalimentación a su nuevo empleado para motivarlo, reforzar el comportamiento positivo y ayudarlo a mantenerse concentrado.

➡️ ¿No sabe cómo dar feedback? Descubra qué tipo de feedback es más útil para los nuevos empleados y cómo hacer que su feedback sea constructivo.

Días 60-90

Su nuevo gestor financiero debería asentarse y trabajar de forma independiente después de sus tres primeros meses. 

Sigue apoyándoles:

• Promover el crecimiento-Apoyarsu crecimiento continuo mediante el desarrollo continuo y un plan de desarrollo de los empleados.
• Reconocer su contribución-Estimularlesmediante el reconocimiento de sus progresos hasta la fecha.
• Evaluar su aptitud - Realizaruna revisión del periodo de prueba para evaluar sus capacidades y su adecuación a la organización.

Después de 90 días

Aproveche la oportunidad para revisar y mejorar el proceso de incorporación de su organización:

• Recabar opiniones sobre su experiencia mediante una encuesta de incorporación.
• Supervisión métricas de incorporación.
• Realización de una encuesta de satisfacción laboral (o una encuesta de trabajo a distancia para empleados remotos).

➡️ Si necesita más ayuda con la incorporación, consulte estas prácticas plantillas de incorporación.

👀 ¿Cómo es el proceso de incorporación de un director financiero eficaz?

Entonces, ¿cómo puede asegurarse de que su nuevo director financiero disfrute de una incorporación eficaz? Reconociendo las 4 fases de la incorporación y cómo se relacionan con las funciones del director financiero.

1. Preembarque

La primera fase abarcará el papeleo, los derechos de acceso, la documentación y los mensajes de bienvenida.

Para los gestores financieros, incluya el acceso a los sistemas financieros y organice los registros reglamentarios y los comunicados de prensa (si procede).

2. Orientación

En la segunda fase se abordan las reuniones de bienvenida, el entorno de la oficina (físico y virtual) y la introducción a la cultura de la empresa.

Los directores financieros deben reunirse con los principales responsables financieros y recibir información exhaustiva sobre los objetivos financieros de la organización.

3. Formación específica

La siguiente fase es específica de la función de su gestor financiero:

• Definir expectativas y objetivos claros, incluidos los indicadores clave de rendimiento (KPI) sobre métricas financieras, procesos de elaboración de informes, obligaciones de cumplimiento y responsabilidades de gestión del equipo.
• Promover la familiarización práctica con los sistemas y el marco de gestión financiera de su organización .
• Proporcionar formación formación específica para cada función.
• Fomente la creación de redes y organice un compañero de incorporación.

4. Facilitar la transición: Desarrollo continuo

Apoyar crecimiento profesional y el desarrollo mediante:

• Realización de evaluaciones de competencias y conversaciones sobre desarrollo.
• Afiliación a asociaciones profesionales (por ejemplo, AICPA o IMA) y asistencia a conferencias del sector.
• Promover el conocimiento del cumplimiento financiero y la evolución de la normativa.

También merece la pena considerar cuánto tiempo debe durar el proceso de incorporación. Especialmente en el caso de las contrataciones de alto nivel, aunque la práctica consensuada es de 90 días, los estudios sugieren que son beneficiosos periodos de incorporación más largos.

En el caso de los altos directivos financieros, considere la posibilidad de ampliar la incorporación a lo largo de su primer año. Un proceso de incorporación más exhaustivo impulsará su compromiso y productividad, al tiempo que les dará más tiempo para adoptar la cultura de la empresa y establecer relaciones.

➡️ No se olvide de implicar a los recién contratados: aquí tiene 11 formas de implicar a los nuevos empleados desde el primer día.

⚙️ Automatice el proceso de incorporación de su gestor financiero para evitar errores comunes

La automatización de su proceso de incorporación hará que sea estructurado, exhaustivo y eficaz.

Es la forma más fácil de evitar los escollos habituales de la incorporación, es decir, un proceso incoherente e inadecuado, como lamenta Jeff Hyman.

👀 Vea cómo nuestros clientes, Alasco y Storyblok, impulsaron su productividad de onboarding a través de la automatización.

💡 Y más allá del onboarding, vea cómo la formación continua puede ser eficiente y eficaz mediante un enfoque estandarizado, como ha demostrado otro de nuestros clientes, Avi Medicalha demostrado.

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En Zavvy, sabemos lo importante que es una incorporación eficaz y cómo hacerlo correctamente.

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