15+ Plantillas y listas de comprobación esenciales para crear un proceso sin complicaciones

¿Está cansado de tener que hacer un seguimiento de todas las tareas que implica la incorporación de un nuevo empleado?

¿Desearía que hubiera una forma mejor de gestionar su proceso de incorporación? No busque más.

Tanto si está incorporando a su primer empleado como al centésimo, disponer de un conjunto de plantillas y herramientas puede ayudarle a mantenerse organizado y garantizar una experiencia de incorporación satisfactoria.

Por eso hemos recopilado más de 15 plantillas de procesos de incorporación esenciales, que incluyen listas de comprobación, encuestas y planes, para ayudarle a crear un proceso de incorporación más ágil y eficaz. Además, se asegurará de ofrecer una experiencia coherente a todos los nuevos empleados de su empresa.

• 🛫 1. Plantilla del plan de preembarque
• ✅ 2. Lista de control de incorporación
• 📄 3. Lista de comprobación del papeleo
• 🏢 4. Plantilla de incorporación a la empresa
• 💌 5. Mensaje de bienvenida a los nuevos empleados
• 📊 6. Presentación de la incorporación
• 💪 7. Plantilla de formación de incorporación
• 💬 8. Presentaciones de los equipos
• 👯 9. Programa de compañeros de incorporación
• 👥 10. Encuesta de selección de compañeros
• 📝 11. Plan de 30-60-90 días
• 👤 12. Listas de control de incorporación basadas en funciones
• 📜 13. Plantilla de estrategia de incorporación
• 🖥️ 14. Plantilla de incorporación de TI
• ❓ 15. Encuesta de opinión sobre la incorporación

🛫 Plantilla del plan de preembarque

El viaje de preembarque proporcionará a los recién contratados información sobre las cosas más importantes de la nueva empresa antes de empezar oficialmente.
Y lo que es más importante, el viaje no se basa exclusivamente en procesos administrativos. Por el contrario, incluye actividades sociales, para que los nuevos empleados puedan conocer a su equipo incluso antes del primer día.

Qué incluye la plantilla de preembarque: Algunas actividades incluidas en la lista de comprobación previa al embarque son:

• Teaser de la oficina y el lugar de trabajo en general.
• Introducción a la empresa y a su cultura.
• Dirección de la oficina e instrucciones para el primer día.
• Aspectos prácticos: Horario de trabajo y vacaciones, política de trabajo desde casa.
• Mensaje rápido en la víspera del día 1.
  

➡️ Para ponérselo aún más fácil, hemos creado una plantilla de plan de preembarque lista para usar. Puede personalizarla fácilmente y asignarla de inmediato.

✅ Lista de control de incorporación de empleados (a distancia)

Qué incluye la plantilla de incorporación: Esta plantilla de lista de control de incorporación desglosa todo lo que debe incluir en su proceso de incorporación. Desde el momento en que el nuevo empleado firma la carta de oferta hasta su primera revisión anual, tenemos todo lo que necesitas.

Está diseñado específicamente para entornos remotos e híbridos, pero también funciona en situaciones de oficina.

La plantilla de incorporación le guiará a través de las principales tareas de incorporación: 

• Antes del primer día de su nuevo empleado.
• Lista de control para el primer día de trabajo.
• A los 30, 60 y 90 días.
• Cuando termine la incorporación.
  

Cuándo utilizarla: Utilice esta plantilla como guía durante todo el proceso de incorporación de sus nuevos empleados remotos.

Por qué es importante: La lista de control de incorporación de nuevos empleados le ofrece una visión completa de los primeros seis meses de su nuevo empleado. Podrá visualizar todo el proceso de incorporación para adaptarlo a las necesidades de su empresa. La lista de control también le indica cuándo utilizar las demás plantillas de incorporación incluidas en este artículo. 

➡️ Obtenga la plantilla definitiva de la lista de control de incorporación.

¿Prefieres Excel?

➡️ Haga clic aquí para acceder a nuestra plantilla de lista de control de incorporación personalizable gratuitamente para Excel y hojas de cálculo.

📄 Plantilla de lista de comprobación de papeleo para nuevos empleados

Qué incluye la plantilla de incorporación: Esta guía cubre cuatro categorías principales de papeleo para nuevos empleados a tener en cuenta, así como consejos para cumplir con sus leyes locales y hacer el papeleo más fácil para las nuevas contrataciones.

Cuándo utilizarlo: Realice el seguimiento del papeleo de los nuevos empleados desde el preembarque hasta que se cumplan todos los requisitos.

Por qué es importante: Cada nueva contratación viene acompañada de lo que parece una montaña de papeleo. Es necesario cumplimentar los formularios fiscales, la elegibilidad para el empleo y la información sobre las nóminas para que el empleado cumpla la normativa y reciba el pago adecuado.

Puede convertir la plantilla de papeleo de incorporación en una lista de comprobación personalizada para su organización, con una lista o un enlace a todos los documentos que necesita un nuevo empleado. Si dispones de un software de incorporación de empleados u otra plataforma centralizada para las nuevas contrataciones, considera la posibilidad de añadir tu lista de comprobación de papeleo a la herramienta para facilitar el acceso. 

➡️ Lea la guía de comprobación del papeleo de incorporación.

🏢 Plantilla de incorporación a la empresa

La incorporación a la empresa es el proceso de introducir a los nuevos empleados en la organización en general.

Qué incluye la plantilla de incorporación a la empresa: Fijación de expectativas, conjunto de herramientas, principales políticas de personal (especial atención a la formación y el desarrollo), historia de la empresa, principales valores organizativos y pilares de la cultura empresarial.

Por qué es importante: La incorporación a la empresa pone al día a los nuevos empleados sobre la cultura, las políticas y los productos de la empresa. Dado que este proceso no está vinculado a las responsabilidades de un puesto específico, prácticamente todos los miembros del equipo deben participar en la misma experiencia. La experiencia compartida crea una fuerte primera impresión y sienta las bases de una sólida cultura empresarial.

➡️ Para ponérselo aún más fácil, hemos creado una plantilla de Plan de incorporación a la empresa lista para usar. Puede personalizarla fácilmente y asignarla automáticamente a todos sus nuevos empleados.

💌 Ejemplo de mensaje de bienvenida a un nuevo empleado

Qué incluye la plantilla de incorporación: Esta guía incluye plantillas, consejos y ejemplos para escribir ese primer mensaje perfecto. Le ayuda a tener en cuenta:

• Cuántos correos electrónicos enviar a un nuevo empleado
• Qué información incluir
• Cuándo enviar los correos electrónicos
  

Cuándo utilizarlo: Envía correos electrónicos de bienvenida entre el momento en que el nuevo empleado firma su carta de oferta y el final de su primer día en la empresa.

Por qué es importante: Su mensaje de bienvenida es su oportunidad de causar una gran primera impresión. Quieres que todos los nuevos empleados tengan la misma experiencia, así que trabaja a partir de una plantilla planificada para elaborar uno o dos mensajes de bienvenida que sienten las bases de lo que pueden esperar cuando se unan a tu empresa. 

➡️ Leer: Guía de correo electrónico de bienvenida para nuevos empleados.

📊 Plantilla de presentación del proceso de incorporación

‍Quéincluye la plantilla de incorporación: Esta plantilla de incorporación abarca todo lo que puede querer incluir en la orientación de nuevos empleados, desde la historia y los valores de la empresa hasta lo que puede esperar un recién incorporado en su primera semana.

Cuándo utilizarla: Lleve a cabo la orientación de su nuevo empleado durante la primera semana de contratación, idealmente el primer día.

Por qué es importante: La orientación ayuda a sentar las bases para todo el tiempo que un nuevo empleado pase en su empresa. Le pondrás al día sobre los aspectos básicos de tu empresa y el proceso de incorporación antes de entregarlo a su equipo o a su jefe para una incorporación basada en funciones. 

➡️ Obtenga la plantilla de presentación de incorporación.

💪 Plantilla del plan de formación de incorporación a la empresa

Qué incluye la plantilla de formación para nuevos empleados: Esta plantilla contiene toda la información esencial que los nuevos empleados deben conocer para adaptarse a su puesto y desempeñar sus funciones lo mejor posible.

Qué incluye la plantilla de formación inicial: Contiene los conocimientos, la formación y las habilidades esenciales que desea dotar a los nuevos empleados, como:

• políticas de la empresa;
• descripción de funciones;
• proyectos para principiantes;
• cadena de mando;
• procedimientos operativos normalizados;
• plazos de orientación, integración y revisión del rendimiento.

Cuándo utilizarlo: Utiliza esta plantilla de plan de formación de incorporación para preparar a los nuevos empleados para el éxito desde el primer día y guiarles durante sus primeros meses o año de trabajo.

➡️ Descargue la plantilla y hágala suya con nuestra plantilla de plan de formación en pdf rellenable.

💬 Ejemplos de presentaciones de equipos

Qué incluye la plantilla de onboarding: Encontrarás ejemplos de todo tipo de mensajes de presentación de equipos, como:

• Presentaciones formales e informales
• Acogida de múltiples contrataciones
• Presentar a una persona contratada a su departamento de origen o a otros departamentos
• Autopresentación del recién contratado
  

También obtendrá consejos para combinar estas tácticas y hacer que su nuevo empleado se sienta plenamente integrado en el lugar de trabajo.

Cuándo utilizarlo: Espacie las presentaciones del equipo a lo largo de la primera semana del nuevo empleado. Dependiendo de la estructura de la empresa o de la función del nuevo empleado, es posible que desee enviar algunas presentaciones durante la fase previa a la incorporación.

Por qué es importante: Una buena bienvenida es fundamental para integrar al nuevo empleado en su equipo y en la organización en general. Estos ejemplos le ayudarán a integrar plenamente a su nuevo empleado. 

➡️ Obtenga las plantillas de presentación del equipo. 

👯 Plantilla del programa de compañeros de incorporación

Esta plantilla de compañeros lista para usar le permite ejecutar un completo programa de compañeros de incorporación que:

• pone en contacto a los recién contratados con sus compañeros,
• entrena a ambos a lo largo del proceso,
• coge de la mano a los nuevos colegas.

Las notificaciones se envían a través de Slack, Teams o correo electrónico, para que tu equipo de incorporación, compañeros y nuevos empleados reciban la información en el flujo de trabajo.

Este viaje es perfecto para entusiasmar a los recién contratados en su primer día en la empresa.

Todo lo que necesitas es:

• ⏰ 5 minutos de instalación
• 🖼 Imágenes/vídeos de tu equipo.
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💡 Y si necesitas un recurso extra, también hemos preparado un ejemplo de flujo de trabajo para amigos que puedes descargar como lista de comprobación en PDF aquí.

👥 Plantilla de encuesta de selección de compañeros de incorporación

Qué incluye la plantilla de incorporación: Para que su nuevo empleado se adapte al compañero de incorporación adecuado, hemos incluido encuestas para conocer los puntos fuertes y las preferencias de todos los participantes en su programa.

Cuándo utilizarlo: Presente a los nuevos empleados a sus compañeros de incorporación el primer día. Haz que los nuevos empleados rellenen su encuesta de compañeros de incorporación durante la fase de preincorporación e invita a los empleados actuales a unirse al programa de compañeros rellenando su encuesta.

Por qué es importante: Los compañeros de incorporación ofrecen una cara amable y conocimientos informales sobre las normas de la oficina, lo que hace que los nuevos empleados se sientan más a gusto. ¿Y lo que es mejor? Establecer un programa de compañeros de incorporación crea una mejor experiencia para los nuevos empleados, mejorando tanto la retención como el tiempo de productividad. 

➡️ Obtenga las plantillas de encuestas de compañeros de incorporación.

📝 Plantilla del plan de incorporación de 30-60-90 días

Qué incluye la plantilla de incorporación: Un plan de 30-60-90 días te proporciona a ti y a tu nuevo empleado elementos de acción para sus tres primeros meses de trabajo. Abarca desde el aprendizaje general hasta la formación basada en funciones y la asunción de responsabilidades en el trabajo. También obtendrá consejos sobre cómo establecer objetivos para este periodo de tiempo y preguntas de control 30-60-90.

Cuándo utilizarlo: Elabore el plan de 30-60-90 días del nuevo empleado durante su primera semana. Compruebe y revise el plan a los 30, 60 y 90 días.

Por qué es importante: Contar con un plan sólido da a su nuevo empleado un sentido de dirección y propósito en sus primeras semanas de trabajo. También sienta las bases de una cultura de retroalimentación colaborativa entre el empleado y su jefe. 

➡️ Consigue la plantilla del plan de 30-60-90 días.

👤 6 Listas de comprobación y planes de incorporación basados en funciones

Qué incluyen las plantillas de incorporación: Estas plantillas de onboarding le ofrecen una visión completa de los tres primeros meses y más allá para cualquier nueva contratación. Obtendrá:

• Listas de tareas para cada fase de la incorporación
• Consejos y buenas prácticas para la formación
• Planes de 30-60-90 días específicos para cada función
• Ejemplos de incorporación eficaz
  

Las listas de control de incorporación de vendedores y desarrolladores de software profundizan en los aspectos específicos de la incorporación y la formación de estos equipos. 

Cuándo utilizarlas: Utilice estas listas de comprobación junto con la lista de comprobación de incorporación definitiva para crear procesos de incorporación generales y basados en funciones que satisfagan las necesidades de cada equipo de su organización.

Por qué son importantes: La incorporación eficaz consiste en mejorar el tiempo de productividad e integrar al nuevo empleado en su equipo. La formación y la incorporación basadas en funciones ayudan a lograr ambos objetivos al mismo tiempo. 

Obtenga las plantillas de listas de comprobación para la formación de nuevos empleados: ‍

💸 Lista de comprobación de incorporación de ventas ‍

🆘 Si necesitas un flujo de trabajo de onboarding de ventas listo para usar, te tenemos.

🖥️ Lista de control para la incorporación de desarrolladores

Semana ejemplar de un nuevo promotor

Día 1: Bienvenida a la empresa

Día 2: Introducción a los productos y la pila tecnológica

Día 3: Desafíos de programación por parejas

Día 4: Preparación de las reuniones 1:1 con el director

Día 5: Enlaces útiles a documentación

🆘 Si necesitas un flujo de trabajo de incorporación de desarrolladores listo para usar, te tenemos.

🤝 Éxito de los clientes: lista de control de los primeros 90 días

📊 Lista de control para la incorporación del director de producto

📚 Supervisor de formación 90 días de incorporación lista de control de incorporación

📈 Plantilla de plan de incorporación de 90 días del director de marketing

📜 Plantilla de la estrategia de incorporación

Una estrategia de incorporación eficaz no sólo ayuda a los nuevos empleados a ponerse al día más rápidamente, sino que también contribuye a la misión y los objetivos más amplios de su organización.

Si no está seguro de cómo empezar, el uso de una plantilla de estrategia de incorporación puede ser una herramienta útil. 

Qué incluye la plantilla de estrategia de incorporación: Encontrará un esquema completo de los componentes clave de una estrategia de incorporación eficaz, incluidas consideraciones estratégicas y financieras, y factores clave relacionados con la cultura y la experiencia de exempleo. También incluimos indicadores clave de rendimiento y métricas.

Nuestra plantilla le ayudará a presentar sus ideas de forma clara y concisa, a la vez que demuestra la rentabilidad de la inversión (ROI) de implantar un proceso de incorporación estructurado.

Cuándo utilizarla: Esta plantilla de estrategia puede utilizarse en cualquier momento del proceso de incorporación, tanto si se parte de cero como si se desea perfeccionar un proceso existente. Sin embargo, es especialmente útil cuando se busca la aceptación de las partes interesadas, ya que proporciona un argumento claro y convincente sobre el valor de la planificación estratégica de la incorporación.

Por qué es importante: En general, una plantilla de estrategia de incorporación es importante porque ayuda a garantizar que su proceso de incorporación sea eficaz y esté alineado con los objetivos más amplios de su organización. 

Para crear un programa de incorporación que motive a los nuevos miembros del equipo, es fundamental contar con el apoyo de la dirección y de otras partes interesadas clave de la organización.  

Así que puede utilizar esta plantilla para presentar sus ideas y obtener el apoyo de las principales partes interesadas. 

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🖥️ Plantilla de incorporación a TI

El proceso de incorporación de TI debe ser una parte esencial de su programa general de incorporación.

Qué incluye la plantilla de incorporación de TI: Estas son algunas de las tareas de incorporación de TI incluidas en nuestra plantilla:

• crear cuentas de empresa;
• Poner alos nuevos empleados en contacto con las nuevas tecnologías y el hardware;
• formarles en el uso de estas herramientas;
• envíe sesiones breves sobre seguridad y cumplimiento norma tivo a su nuevo empleado para que pueda asimilar la información;
• Asegúrese de que sus nuevos empleados conocen las directrices de seguridad para estas cuentas y dispositivos.

Cuándo utilizarla: Utilice esta plantilla ya en la fase de preparación, cuando su nuevo empleado firme su nuevo contrato (como plantilla de lista de comprobación previa al empleo adefacto).

Por qué es importante: Disponer de una lista de comprobación de incorporación de TI fácilmente accesible y visible para todas las partes interesadas clave simplifica la incorporación de TI. De este modo, todas las partes interesadas pueden comprobar en qué fase se encuentra el nuevo empleado. Por ejemplo, ¿han recibido ya el equipo?

➡️ Descargue nuestra plantilla de IT onboarding en formato excel.

❓ Plantilla de encuesta de feedback de incorporación

Qué incluye la plantilla de incorporación: Obtendrá preguntas y formularios para medir la eficacia de su proceso de incorporación. Puedes personalizar las preguntas para medir exactamente lo que quieres.

Cuándo utilizarla: Adapta la frecuencia de las encuestas de opinión a tu proceso de incorporación y a las necesidades de tu empresa.

Por qué es importante: Pedir opiniones con regularidad es esencial para crear un sistema de opiniones de los empleados. Empieza a establecer ese patrón con los recién contratados desde el principio, solicitando su opinión sobre la experiencia de incorporación y actuando en consecuencia. 

➡️ Obtenga la plantilla de la encuesta de feedback de incorporación.

Automatiza tu onboarding con Zavvy

Con una plataforma de capacitación de empleados como Zavvy, puede alojar todas sus plantillas de incorporación en un solo lugar.

¿Y aún mejor? Conecte y automatice estas plantillas para desarrollar el proceso de incorporación más fluido y eficaz que jamás haya visto. 

¿Tienes curiosidad? Aprenda cómo funciona aquí.