Onboarding-Plan für Finanzmanager: Vom ersten Tag an das Beste aus sich herausholen

"Wenn ein neu eingestellter Rockstar am ersten Tag Ihr Büro betritt, stehen Sie und Ihr Unternehmen auf dem Prüfstand", erklärt Jeff Hyman, Führungsexperte und Forbes-Mitarbeiter.

Wenn also Ihr neuer Finanzmanager - ob nun ein Star oder ein anderer - das Unternehmen betritt, soll er das Gefühl haben, dass er in der richtigen Organisation arbeitet.

Aber das Onboarding von Unternehmen wird selten gut gemacht - Galluphat herausgefunden, dass 88 Prozent der Unternehmen keine gute Arbeit leisten Onboarding neuer Mitarbeiter.

Der beste Weg, dies für Ihre neuen Finanzmanager anzugehen, ist ein umfassender, wiederholbarer und effektiver Onboarding-Plan für Finanzmanager.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Wir führen Sie durch eine 30-60-90-Tage-Vorlage, die Sie informiert, motiviert und ermöglichen Ihre neuen Finanzmanager können vom ersten Tag an ihr Bestes für Ihr Unternehmen geben.

✈️ Warum ist das Onboarding für Finanzmanager wichtig?

Finanzmanager sind für Ihr Unternehmen unverzichtbar. Unabhängig davon, wie gut Ihre Produkte oder Dienstleistungen sind, wird Ihr Unternehmen nur mit einer ordnungsgemäßen Finanzverwaltung erfolgreich sein.

Und da das effektive Onboarding von Mitarbeitern laut Forbes Councils-Mitglied Meighan Newhouse wichtiger denn je ist, sind Sie es Ihren neuen Finanzmanagern schuldig, ihnen eine hervorragende Onboarding-Erfahrung.

🆘 Aber Sie haben noch Klärungsbedarf, was ein hervorragendes Onboarding-Erlebnis ausmacht? Keine Sorge. Wir haben eine Liste mit den wichtigsten Elementen für eine positive Erfahrung bei der Einstellung neuer Mitarbeiter zusammengestellt.

Schaffung eines einladenden, ansprechenden und motivierenden Onboarding-Prozess wird sie zum Erfolg führen, ihr Potenzial steigern und den Gewinn Ihres Unternehmens erhöhen.

📝 Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan für die Einarbeitung von Finanzmanagern

Legen Sie den Grundstein für den Erfolg Ihres neuen Finanzmanagers mit einem effektiven 30-60-90 Tage Onboarding-Plan. 

Legen Sie klare Meilensteine und Erwartungen fest, damit sie so bald wie möglich effektiv arbeiten können.

Hier finden Sie einen Onboarding-Plan als Leitfaden.

Vorbereitung

Bereiten Sie die Ankunft Ihres neuen Finanzmanagers vor, indem Sie die notwendigen Onboarding-Papiere und Verwaltungsaufgaben.

✅ Unterlagen für die Einarbeitung-Organisieren Sie die erforderlichen Unterlagen, einschließlich:

• Legale Arbeitspapiere;
• Steuer- und Vergütungsunterlagen;
• Interne Unternehmensdokumente, z. B. Organigramme, Unternehmensrichtlinien und -verfahren, Unternehmensleitbilder, hybride Arbeitsformen und Urlaubsansprüche;
• Rollenspezifische Informationen, z. B. die Finanzinstrumente und -systeme Ihrer Organisation, Lebensläufe der wichtigsten Finanzmitarbeiter, Unterstützung von Berufsverbänden (z. B. AICPA oder IMA) und aufsichtsrechtliche Registrierungen (z. B. SEC).

✅ Systeme und Hardware - Besorgen Sieeinen Laptop, ein Telefon, E-Mail und Zugang zu den Arbeitsräumen und -systemen:

• Buchführungssysteme;
• Business Intelligence Dashboards;
• Risikomanagement- und Compliance-Systeme;
• Finanzmarktdatenquellen, z. B. Bloomberg und IRESS.

✅ Teamorientierung - Informieren SieIhre Kollegen über Ihren neuen Finanzmanager, planen Sie Einführungsgespräche und fördern Sie die Vernetzung.

✅ Öffentliche Bekanntmachungen - Jenach Dienstalter des neuen Finanzmanagers sollten Sie eine Pressemitteilung in Branchenpublikationen wie The Accountant oder The CPA Journal in Erwägung ziehen und gegebenenfalls die Aufsichtsbehörden (z. B. die SEC) informieren.

✅ Planen Sie die erste Woche: Stellen Sie einen Planfür die erste Woche Ihres Finanzmanagers auf, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, und unterscheiden Sie dabei zwischen der Einarbeitung in das Unternehmen und den rollenspezifischen Aktivitäten.

✅ Organisieren von Inhalten - Sammeln vonrelevanten Materialien, einschließlich:

• Eine Onboarding-Präsentation um Ihr Unternehmen und Ihre Kollegen vorzustellen
• Interne Richtlinien, Systemschulungen und Compliance-Verfahren
• Organisatorische Prioritäten und finanzielle Ziele
• den Rahmen für das Finanzmanagement Ihrer Organisation, z. B. Buchhaltungspraktiken (z. B. eine Excel-Buchhaltungsvorlage), Finanzberichterstattungsprozesse, Business-Intelligence-Systeme und Compliance-Verpflichtungen
• Übergabevermerke von Vorgängern.

Preboarding

Nutzen Sie das Preboarding, um einen ausgezeichneten ersten Eindruck zu hinterlassen und sie willkommen zu heißen.

Verschicken Sie ein Willkommenspaket - Schaffen Sie Begeisterung mit Unternehmensartikeln oder anderen spannenden Artikeln, z. B. einem Finanzkalender oder einem Buch zur Geschäftsmotivation.

Senden Sie eine Willkommensnachricht-Förderung des Gefühl der Zugehörigkeit durch Einbeziehung:

• Informationen über die Vision und den Zweck Ihrer Organisation ;
• Antworten auf häufig gestellte Fragen;
• Kopien von Pressemitteilungen, die Sie veröffentlicht haben (falls zutreffend) - dies wird sie bestätigen und motivieren.

➡️ Brauchen Sie Vorschläge für Willkommenspakete? Sehen Sie sich diese zehn Ideen für Willkommenspakete an, um Ihre neuen Mitarbeiter zu beeindrucken.

Tag 1

Machen Sie den ersten Tag Ihres neuen Finanzmanagers zu einem unvergesslichen Erlebnis:

• Organisation eines Empfangs - Geben Sieihnen das Gefühl, willkommen zu sein durch Teamvorstellungen und verbinden Sie sie mit einem Onboarding-Kumpel.
• Einrichten des Zugangs - Verfolgen Siedie Vorbereitungen für Systeme und Hardware, um einen rechtzeitigen Zugang zu gewährleisten.
• Die Bereitstellung einer Orientierung-Machen Sie sie mit dem Auftrag und den Werten Ihres Unternehmens vertraut, führen Sie sie durch den Arbeitsplatz (oder eine virtuelle Tour für Mitarbeiter, die aus der Ferne eingestellt werden) und machen Sie sie mit dem Rahmen für das Finanzmanagement vertraut.

Woche 1

Rüsten Sie Ihren neuen Finanzmanager in der ersten Woche für den Erfolg.

✅ 1:1-Gespräche -Erwartungen besprechen, Beziehungen aufbauen und Wissenslücken schließen.

✅ Rollenklarheit-Erklären Sie ihre Verantwortlichkeiten, einschließlich spezifischer Aufgaben, Prozesse und Ziele, einschließlich:

• Wichtige Leistungskennzahlen, z. B. Betriebskapitalkennzahlen, operativer Cashflow, Projekt-ROI, Bestandsmanagement, Verschuldungsgrad und Gewinnspannen.
• Ihre wichtigsten internen und externen Interessengruppen.
• Ihre Verpflichtungen zur Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen.
• Die Finanzverfahren Ihrer Organisation, z.B. Monatsendbuchhaltung, Finanzprognoseverfahren, Jahresabschlussaktivitäten und Bewertungsmethoden.
• Spezifische KPIs, z. B. Betriebsgewinnspannen, Betriebskapitalkennzahlen, Prüfungsbeschlüsse, Budgetabweichungen, Risikoindikatoren, Compliance-Verpflichtungen, Projektabschlusszeiten und ROIs.
• Wenn sie ein Team leiten, sollten sie sich auf die Verantwortlichkeiten, Prozesse und Erwartungen der Teamleiter konzentrieren .

✅ Ein erster Auftrag:Beginnen Sie mit einem praktischen Projekt, z. B. der Überprüfung von Prüfungsergebnissen oder der Untersuchung der finanziellen Leistungsfähigkeit von Wettbewerbern.

✅ Fördern Sie das Networking -Veranstalten Sie Treffen und persönliche oder virtuelle Kaffee- und Lunch-Roulettes mit Kollegen und Stakeholdern, um das Engagement zu fördern.

Fortschritte feiern - Vereinbaren Sieeine Nachricht oder ein Treffen, um die ersten Fortschritte hervorzuheben.

Erste 30 Tage

Unterstützen Sie Ihren neuen Finanzmanager über den ersten Monat hinaus dabei, sich zurechtzufinden.

• Melden Sie sich häufig - nutzen Sie Slack, Teams, E-Mail oder persönliche Treffen, um sie anzuleiten. Ermutigen Sie sie, sich von ihrem Onboarding-Buddy beraten zu lassen.
• Überprüfen Sie den Fortschritt: Helfen Sieihnen,ihre KPIs zu verstehen, und besprechen Sie ihre Fortschritte bei den zu erbringenden Leistungen.
• Suchen Sie nach Feedback - Klären Sieihre Erwartungen, bauen Sie eine Beziehung auf und ermitteln Sie verbesserungswürdige Bereiche im Onboarding-Prozess.

➡️ Verwenden Sie unsere praktische Umfragevorlage für das Onboarding, um effizientes und effektives Feedback von Ihren neuen Mitarbeitern zu erhalten.

Tage 30-60

Unterstützen Sie Ihren neuen Finanzverwalter weiterhin durch:

• Schulungen und Konferenzen - Schließen Sie Wissenslücken durch Schulungen oder die Teilnahme an Branchenkonferenzen, die sich mit aktuellen gesetzlichen Bestimmungen, bewährten Verfahren für die Finanzberichterstattung, Anwendungsfällen für Business Intelligence usw. befassen.

• Fortschrittskontrollen - Erläutern Sieden Umfang und den Zweck ihrer Rolle, überprüfen Sie ihre Fortschritte und bieten Sie Orientierungshilfen an.
• Feedback - Geben SieIhren neuen Mitarbeitern Feedback, um sie zu motivieren, positives Verhalten zu bestätigen und ihnen zu helfen, sich zu konzentrieren.

➡️ Sie wissen nicht, wie Sie Feedback geben sollen? Erfahren Sie, welche Art von Feedback für neue Mitarbeiter am hilfreichsten ist und wie Sie Ihr Feedback konstruktiv gestalten können.

Tage 60-90

Ihr neuer Finanzmanager sollte sich nach den ersten drei Monaten eingewöhnen und selbständig arbeiten. 

Unterstützen Sie sie weiterhin durch:

• Förderung des Wachstums - Unterstützen Sie daskontinuierliche Wachstum der Mitarbeiter durch ständige Weiterentwicklung und einen Entwicklungsplan.
• Anerkennung ihres Beitrags - ErmutigenSie sie durch Anerkennung ihrer bisherigen Fortschritte.
• Bewertung der Eignung - Durchführungeiner Überprüfung der Probezeit um ihre Fähigkeiten und ihre Eignung für Ihr Unternehmen zu bewerten.

Nach 90 Tagen

Nutzen Sie die Gelegenheit, den Onboarding-Prozess Ihres Unternehmens zu überprüfen und zu verbessern:

• Einholung von Feedback über ihre Erfahrungen durch eine Onboarding-Umfrage.
• Überwachung Onboarding-Metriken.
• Durchführen einer Umfrage zur Arbeitszufriedenheit (oder eine Umfrage zur Fernarbeit für Mitarbeiter im Außendienst).

➡️ Wenn Sie weitere Hilfe beim Onboarding benötigen, sehen Sie sich diese praktischen Onboarding-Vorlagen an.

👀 Wie sieht ein effektiver Onboarding-Prozess für Finanzmanager aus?

Wie können Sie also sicherstellen, dass Ihr neuer Finanzmanager eine effektive Einarbeitung genießt? Durch das Erkennen der 4 Phasen des Onboarding und wie sie sich auf die Rolle des Finanzmanagers beziehen.

1. Preboarding

In der ersten Phase geht es um Formalitäten, Zugangsrechte, Unterlagen und Begrüßungsformeln.

Für Finanzmanager: Zugang zu Finanzsystemen und Organisation von behördlichen Registrierungen und Pressemitteilungen (falls relevant).

2. Orientierung

In der zweiten Phase geht es um das Kennenlernen, die Büroumgebung (physisch und virtuell) und die Einführung in die Unternehmenskultur.

Finanzmanager sollten sich mit den wichtigsten Stakeholdern aus dem Finanzbereich treffen und eine gründliche Einweisung in die finanziellen Ziele Ihres Unternehmens erhalten.

3. Rollenspezifische Ausbildung

Die nächste Phase ist spezifisch für die Rolle Ihres Finanzverwalters:

• Definieren Sie klare Erwartungen und Ziele, einschließlich KPIs für Finanzkennzahlen, Berichterstattungsprozesse, Compliance-Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten des Teammanagements.
• Förderung der praktischen Vertrautheit mit den Finanzverwaltungssystemen und -rahmen Ihrer Organisation .
• Bereitstellung von relevanten rollenspezifische Ausbildung.
• Fördern Sie die Vernetzung und vermitteln Sie einen Onboarding-Buddy.

4. Erleichterung des Übergangs: Laufende Entwicklung

Unterstützung Karriereentwicklung und Entwicklung durch:

• Durchführen von Befähigungsbewertungen und Entwicklungsgespräche.
• Unterstützung von Berufsmitgliedschaften (z. B. AICPA oder IMA) und Teilnahme an Branchenkonferenzen.
• Förderung des Wissens über die Einhaltung von Finanzvorschriften und regulatorische Entwicklungen.

Es lohnt sich auch zu überlegen, wie lange Ihr Einarbeitungsprozess dauern sollte. Insbesondere für erfahrene Mitarbeiter - obwohl die gängige Praxis bei 90 Tagen liegt, deuten Untersuchungen darauf hin, dass längere Einarbeitungszeiten von Vorteil sind.

Bei leitenden Finanzmanagern sollten Sie erwägen, das Onboarding auf das gesamte erste Jahr auszudehnen. Ein umfassenderer Einarbeitungsprozess wird ihr Engagement und ihre Produktivität steigern und ihnen mehr Zeit geben, die Unternehmenskultur zu übernehmen und Beziehungen aufzubauen.

➡️ Vergessen Sie nicht, Ihre neuen Mitarbeiter zu engagieren - hier finden Sie 11 Möglichkeiten, neue Mitarbeiter vom ersten Tag an einzubinden.

⚙️ Automatisieren Sie den Einführungsprozess für Finanzmanager, um häufige Fehler zu vermeiden

Durch die Automatisierung Ihres Onboarding-Prozesses wird dieser strukturiert, umfassend und effektiv.

Dies ist der einfachste Weg, um die üblichen Fallstricke beim Onboarding zu vermeiden, d. h. einen inkonsistenten und unzureichenden Prozess, wie Jeff Hyman beklagt.

👀 Sehen Sie, wie unsere Kunden, Alasco und Storyblokihre Produktivität beim Onboarding durch Automatisierung gesteigert haben.

💡 Und über das Onboarding hinaus, sehen Sie, wie laufende Schulungen durch einen standardisierten Ansatz effizient und effektiv sein können, wie ein anderer unserer Kunden, Avi Medical, gezeigt hat.

➡️ Beginnen Sie mit dem Onboarding vor dem ersten Tag mit unserer benutzerfreundlichen Vorlage für das Preboarding.

➡️ Rüsten Sie Ihre neuen Finanzmanager mit Zavvy für den Erfolg

Bei Zavvy wissen wir, wie wichtig ein effektives Onboarding ist und wie man es richtig macht.

Ihre neuen Finanzmanager sind für Ihr Unternehmen unverzichtbar -enttäuschen Sie sie nicht mit einer unzureichenden Einarbeitung.

Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit einem Willkommensgruß vor dem Einstieg und sorgen Sie mit innovativer Onboarding-Software für ein ansprechendes und effizientes Onboarding-Erlebnis.

Buchen Sie eine kostenlose Demo um zu sehen, wie unsere automatisierten Onboarding-Tools Ihr Onboarding von Finanzmanagern auf die nächste Stufe hebt.